Документация / Возможности / Самостоятельная настройка

Как компания сама настраивает платформу

Редакция 24 сентября 2026, дополнена 9 ноября 2026

Для администратораДля аналитика процессаПосле развертывания

Компания может сама менять порядок шагов, по которым автоматизация ведет дело, настраивать готовые прикладные решения под свои правила (например, менять сумму, выше которой дело уходит сотруднику, и тексты инструкций для языковой модели), загружать свои данные и проверять, насколько верно автоматизация работает на примерах компании. Все это делается на экранах, без программирования. Эта страница о том, какие инструменты для этого есть и что каждым из них можно и нельзя изменить.

14. Самостоятельная настройка заказчиком

Эта функция складывается из следующих частей, и у каждой ниже свой раздел:

• Визуальный редактор маршрутов.
• Настройка автоматизации.
• Мастер загрузки данных.
• Оценка качества на эталонном наборе компании.

Ни в одной из этих частей компания не меняет правила защиты данных и обязательные согласования:

• Какие классы данных маскируются (например, персональные данные).
• Какие события записываются в журнал аудита (например, вход сотрудника и изменение настроек).
• Правила разграничения доступа (что разрешено каждой роли).
• Какие согласования обязательны по требованию регулятора.

Визуальный редактор маршрутов

Аналитик собирает маршрут на схеме. Писать программный код аналитику не нужно, потому что редактор сохраняет маршрут как описание шагов и связей между ними. На схеме аналитик делает следующее:

• Добавляет шаги. Окно выбора шага открывается у того места схемы, куда нужен шаг, и новый шаг сразу соединяется с соседним.
• Соединяет шаги переходами и ставит условия переходов. Условие собирается формой из сравнений (например, «сумма больше 100 000 руб.»), и записывать его текстом не нужно.
• Ставит согласования (шаги, на которых сотрудник подтверждает или возвращает дело), параллельные ветви и вложенные маршруты (маршруты, которые вызываются как один шаг).

Редактор проверяет маршрут во время правки и показывает замечания прямо на шагах и переходах (например, шаг, до которого нельзя дойти, или путь, по которому дело минует согласование и доходит до шагов, которые у автора автоматизации стояли после этого согласования). Записать маршрут можно, только когда замечаний не осталось. Это та же проверка, которую проходят маршруты автора автоматизации, и для правок компании она не упрощается.

Второй человек применяет правки, которые делают следующее:

• Убирают шаг, который поставил автор автоматизации.
• Перенаправляют переход или меняют условие, которые поставил автор автоматизации.
• Меняют согласование или компенсации (шаги, которые отменяют уже сделанные действия, если работа по делу завершилась с ошибкой или ее отменили).
• Открывают маршруту шаги, которые записывают данные во внешнюю систему (например, в учетную систему компании).
• Уводят дело в сторону от согласования (например, сразу на завершение дела) по ответу языковой модели на задание, которое написала сама компания.
• Открывают маршрут для канала, в котором пишут посетители без учетной записи.

Перед работой на настоящих делах маршрут проверяют следующими способами:

• Проход по условиям. Аналитик выбирает исходы согласований, и редактор показывает, по какому пути пойдет дело. Шаги маршрута при этом не выполняются.
• Пробный запуск. Маршрут работает на данных компании и останавливается перед первым шагом, который записывает данные во внешнюю систему. Платформа показывает, что было бы записано.

Чего визуальный редактор маршрутов не делает

• Новые подключения к системам компании, каналы общения и расписания запуска редактор не создает. Подключения задает администратор платформы при развертывании, а каналы и расписания записаны в самой автоматизации.
• Править маршруты можно только в тех автоматизациях, автор которых разрешил правку.
• Экран редактора рассчитан на компьютер с окном шириной от 1024 точек. Работу с телефона и планшета редактор не поддерживает.

Экран редактора, виды шагов и их поля разобраны на страницах «ИИ-агент с нуля» и «Виды шагов и их поля».

Настройка автоматизации

Экран «Настройка автоматизации» показывает все, что автор автоматизации разрешил компании настроить, и подключения к системам компании (их можно только посмотреть). То, что автор автоматизации закрыл для настройки, на экране не показано. На экране есть следующие разделы:

• «Пороги работы» (например, сумма, выше которой дело уходит сотруднику).
• «Тексты инструкций» (тексты для языковой модели).
• «Данные».
• «Люди» (какие группы сотрудников получают какие роли).
• «Очередь подтверждения» (список дел, которые ждут сотрудника).
• «Системы» (подключения к системам компании, только для просмотра).
• «Расхождения с поставкой» (все, что компания изменила по сравнению с тем, что пришло вместе с автоматизацией).
• «История настройки».

У каждого порога на экране видно значение, откуда оно взялось (например, задано компанией или стоит по умолчанию), в каких пределах компания может его менять и, если автор автоматизации это указал, почему пределы именно такие. Значение за этими пределами сервер платформы не примет, даже если его попытаются записать в обход экрана.

Изменения настройки автоматизации сначала сохраняются черновиком и начинают действовать, когда их применят кнопкой «Применить» на отдельной странице. Второй человек нужен для следующих изменений:

• Порог, после которого дело уходит сотруднику, меняется так, что сотруднику будет уходить меньше дел.
• Роль, которая принимает решения по делам в очереди, привязывается к группе сотрудников или отвязывается от нее.
• Роль аналитика (право править маршруты и настраивать автоматизацию) привязывается к группе сотрудников или отвязывается от нее.
• Меняется текст инструкции, который автор автоматизации отметил как влияющий на соблюдение обязательных требований (например, требований регулятора).
• Автоматизация запускается, хотя настройка заполнена не полностью.

Мастер настройки (кнопка «пройти настройку по шагам») проводит аналитика по следующим шагам:

1. Данные для автоматизации.
2. Привязка сотрудников к ролям.
3. Пороги.
4. Тексты инструкций.
5. Очередь подтверждения.
6. Справка о подключенных системах.

В конце мастер показывает отчет о том, все ли заполнено для начала работы, и предлагает пробный запуск. Если настройка заполнена не полностью, автоматизация начинает работу только по явному действию аналитика, и это действие записывается в журнал вместе с причиной.

Когда приходит новая версия автоматизации, настройка компании не пропадает и не меняется незаметно. Если новая версия затрагивает то, что компания изменила у себя, платформа показывает это и оставляет выбор за человеком.

Чего настройка автоматизации не меняет

• В очереди подтверждения компания меняет только подписи (название рабочего места и подписи колонок и полей в карточке решения) и порядок колонок и полей. Скрыть или добавить колонку или поле нельзя.
• Подключения к системам компании на экране настройки только видны. Задает их администратор платформы при развертывании, и он же переводит автоматизацию с заменителя системы (программы, которая изображает ответы системы на тестовых данных) на настоящую систему.
• Первую привязку группы сотрудников к роли аналитика делает администратор платформы. Пока этой привязки нет, экран «Настройка автоматизации» не открывается никому.

Экран настройки разобран на странице «Автоматизации платформы».

Мастер загрузки данных

Данные для автоматизации компания готовит и загружает сама. Мастер загрузки данных ведет от выгрузки из системы компании до принятых данных по следующим шагам:

1. Описание ожидаемых данных. Автоматизация показывает, какие данные ей нужны (поля, типы полей, обязательные поля и допустимые значения), и дает файл-образец.
2. Проверка до загрузки. Проверка находит пропущенные обязательные поля, значения не того типа, неверную кодировку и неверные разделители и называет строки, столбцы или файлы с ошибками. Проверку можно запустить отдельной программой на компьютере компании еще до того, как платформа установлена.
3. Загрузка и профиль качества. После загрузки платформа показывает профиль качества (сводку о том, насколько данные полны и чисты). Для таблиц профиль показывает заполненность полей, повторы строк, значения, которые резко выбиваются из остальных, и явно ошибочные значения. Для документов профиль показывает долю файлов без текстового слоя (например, сканов, где текст есть только в виде изображения), долю файлов, отправленных на распознавание текста, и долю файлов, которые разобрать не удалось.
4. Сопоставление. Мастер сопоставления показывает поля автоматизации слева и колонки файла справа и подсказывает соответствия по названию и типу. Подтвержденное сопоставление платформа запоминает для следующих выгрузок.
5. Прием данных. Данные принимает сотрудник компании, когда они прошли проверку и пороги пригодности. Пока данные не приняты, настройка автоматизации не считается полной и автоматизация не начинает работу. Работать на данных ниже порога можно только по явному действию аналитика, которое записывается в журнал.

Пороги пригодности задает автор автоматизации и записывает их так, чтобы их понял человек без специальной подготовки (например, «заполнено не меньше 80% строк»).

Чего мастер загрузки данных не делает

• Вывод о том, хватит ли данных для работы, делает сотрудник компании. Платформа сообщает только о том, что данные ниже порога и не приняты.
• Пороги пригодности проверяют форму и полноту данных. Верны ли данные по смыслу (например, правильные ли ответы записаны в базе знаний), пороги не проверяют.
• Данные попадают в мастер загрузки файлами, которые компания выгрузила из своих систем. Подключений к системам компании мастер загрузки не создает.

Как загрузить папку документов и подключить источник, разобрано на странице «Источники данных».

Оценка качества на эталонной выборке

Оценка показывает, насколько верно автоматизация работает на примерах компании. Оценка считает показатели качества, которые задал автор автоматизации (например, долю верных ответов или долю найденных персональных данных), и сравнивает каждый показатель с его порогом. Пороги задает автор автоматизации, но для показателей защиты данных платформа не примет порог мягче своего собственного предела. Оценка устроена следующим образом:

• Компания готовит эталонный набор по шаблону автоматизации, загружает его в службу оценки качества запросом к ее программному интерфейсу (служба проверяет набор при загрузке) и запускает оценку.
• Оценка идет на платформе компании, и результаты остаются там же. Данные компании к разработчику платформы не передаются.
• Показатели, для которых в эталонном наборе нет нужной разметки (правильных результатов), помечаются пропущенными. Поэтому успех на неполном наборе не выдается за успех на полном.
• Итог оценки - это успех, провал или ошибка. Провал значит, что хотя бы один показатель не достиг своего порога. Ошибка значит, что оценку не удалось довести до конца (например, автоматизация была недоступна, в наборе нашлись ошибки или кончился бюджет расхода токенов на оценку).
• Если ответы автоматизации оценивает языковая модель, персональные данные в запросе к ней маскируются, как в любом другом запросе к языковой модели.
• Точку отсчета для следующих оценок (прежний результат, с которым их сравнивают) служба оценки не записывает. Ее записывает администратор платформы отдельной командой, которая сохраняет итог успешной оценки, например при проверке после обновления платформы. Оценка, запущенная через службу, с точкой отсчета не сравнивается. Если с момента записи точки изменился какой-либо из входов оценки, например файл с примерами, судья, число прогнанных примеров, окружение или перечень показателей платформы, при сравнении платформа сообщает, что эти оценки нельзя сравнивать.
• Отчет оценки содержит измерения платформы и сведения о том, как шла оценка. Данных, которые заявила сама компания (например, ее данные о работе до платформы), в нем нет.

Компания проводит оценку при приемке автоматизации, а после обновления платформы оценку повторяют, чтобы увидеть, не стала ли автоматизация работать хуже.

Чего оценка качества не делает

• Проверка эталонного набора смотрит на состав его полей и на то, сколько примеров размечено для каждого показателя. Верно ли компания указала правильные результаты, эта проверка не определяет.
• Отчет оценки не говорит, стоит ли покупать автоматизацию, и не считает окупаемость.
• Во время оценки автоматизация работает с заменителями систем компании (программами, которые изображают ответы этих систем) и в сами системы ничего не записывает.
• У оценки нет экрана в кабинете, поэтому загрузить эталонный набор и прочитать отчет на экранах кабинета нельзя.
• Платформа не запускает оценку сама - ни после обновления, ни по расписанию, ни при выпуске автоматизации.